为提升辖区证券期货分支机构投顾服务核心竞争力，加快投顾服务团队建设，提高机构投顾服务水平，中国证券业协会联合宁波市证券期货业协会于2023年7月5日举办“宁波辖区证券期货分支机构投顾业务”培训班，辖区近200名从业人员线下参加了此次培训。

        培训班邀请了中国证券业协会面授培训优秀讲师、安信证券深圳分公司副总经理兼深圳第二分公司总经理何海洋授课。何总围绕“财富管理专业化转型修炼投顾服务核心竞争力”这一主题，就投顾人员在展业中如何践行“知行合一”，并通过大量的实践案例进行了阐述。他认为如今行业竞争激烈，投顾应以专业服务为落脚点，带动营销，稳固客户。通过财报分析、估值分析、交易拥挤度分析等方法设计匹配不同投资者适当性、偏好的交易策略，体现专业财富管理服务，同时借助互联网以专业服务从公域到私域拓展新客户。投顾服务更需团队协作，何总对如何打造具有专业服务能力、持续学习能力的团队提出了自己的建议。

        本次培训有助于辖区证券期货分支机构加快财富管理专业化转型，提高自身竞争力。下一步协会将继续邀请行业优秀讲师授课，着力提升从业人员专业素养，助推辖区资本市场高质量发展。