宁波市证券期货业协会

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     本报记者 丁蓉    全球半导体销售额继续大幅增长。美国半导体行业协会（SIA）近日发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长，并于8月份创下历史新高。    在全球半导体产业复苏的背景下，我国集成电路产业表现突出。根据工业和信息化部运行监测协调局数据，2024年1月份至8月份，我国集成电路产量为2845亿块，同比增长26.6%。    中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示：“全球半导体行业迎来强劲复苏，这主要基于新兴技术的快速发展和市场需求的回升。在我国广阔的消费电子市场和汽车电子市场引领下，国内半导体企业迎来前所未有的发展机遇。”    根据美国半导体行业协会报告，分地区来看，8月份美洲销售额同比增长43.9%、中国同比增长19.2%、日本同比增长2.0%、欧洲同比下滑9.0%。    智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示：“美洲半导体销售额同比增长较快，我国销售额增速保持稳定持续的增长，为全球主要的半导体市场之一。随着技术创新和市场扩大，半导体行业上行趋势有望持续。”    国信证券研报表示，半导体仍处于较高景气度阶段。在细分领域，具有竞争力的集成电路设计企业、半导体垂直整合型公司、稼动率回升的集成电路制造和封测企业有望受益。    此外，根据国际半导体产业协会（SEMI）的预计，2025年至2027年全球300mm晶圆厂设备支出将首次突破4000亿美元，其中，中国将保持第一的地位，投资额超过1000亿美元。半导体设备赛道企业迎来发展红利。    “我国半导体企业应当把握住这个机遇，加大研发投入，提升自主创新能力，不断提高竞争力和市场地位，助力产业升级。”梁振鹏表示。    据悉，A股半导体行业上市公司普遍高度重视研发。Wind数据显示，A股半导体板块101家上市公司，今年上半年研发支出总额占营业收入总额的比重高达31.65%。其中，寒武纪、龙芯中科、裕太微、慧智微等公司的研发支出总额占营业收入总额比重都高于50%。    一些半导体上市公司在周期上行阶段积极改善存货水平，持续提升产品竞争力。截至2024年6月末，模拟芯片企业希荻微存货净额约为1.56亿元，相较去年同期下降23.90%，占公司总资产的比例仅为8.33%，处于合理水平。随着公司新产品的发布，希荻微今年第二季度的综合毛利率较第一季度有所回升。公司相关负责人表示：“公司会通过不断打造具有竞争力的新产品，来提升公司综合毛利率。”    部分半导体上市公司在产业升级中发挥着重要作用。例如，存储芯片企业佰维存储全力推进“研发封测一体化2.0”战略。近日，在第三届GMIF2024创新峰会上，佰维存储董事长孙成思表示：“公司当前的战略不仅聚焦于主流存储器研发与封测，还将目光放在更高端的先进封测技术上，以进一步增强公司在市场中的竞争力。”
 
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半导体行业复苏趋势不改 上市公司加码研发抢抓机遇


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     本报记者 李万晨曦    近日，天合元氢协同华北电力大学、中国产业促进会氢能分会等单位联合发布《光储氢一体化解决方案蓝皮书》，这是行业内首个贯穿“光储氢”的解决方案。    “光储氢一体化发展可以通过智能化的能量调度、电网优化和运行策略，实现更高效的运作。利用相关技术，能充分发挥绿氢的真正零碳效果。”科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示。    “氢能既是新型能源体系的重要组成部分，又是推动能源绿色低碳转型的重要抓手。氢能行业在我国整体发展势头良好，产业规模不断扩大，产业链逐渐完善，政府对氢能产业的支持力度也在不断加大，从市场来看，绿氢项目投建比例显著上升，这对于推动能源转型、实现可持续发展具有重要意义。”张新原说。    利好政策频出    国际氢能学会副主席、清华大学教授毛曾强表示，绿氢是发展氢能的初衷。发展氢能就是为了能源的“去碳化”，只有通过无碳能源生产“绿色的氢”，才能实现这一目标。由此可见，绿氢是最具可持续性且真正无碳的，因此它也成为全球氢能发展的焦点。    “尽管我国在绿氢领域取得了长足进步，但目前绿氢在全球氢产量中的占比仍不足千分之一，要推动绿氢产业规模化发展，降低制氢成本和突破技术瓶颈保障安全性至关重要。”浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平表示。    据介绍，光储氢一体化解决方案，从构网设计、设备配比、仿真分析等方向，可以筛选出基于氢需求量和风光资源等边界条件下的最优方案。通过高效的光伏组件、快速响应的储能系统、安全稳定的制氢装备，最大化降低度电成本、提高设备运行小时数、节约设备能耗、优化绿氢LCOH。    中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示，光储氢一体化解决方案，通过整合光伏、储能和氢能三个板块，实现了能源的高效利用和协同合作，有助于解决氢能行业的安全性和经济性难题。这一方案的实施和推广，将为绿氢项目的发展提供有力的支持，推动氢能行业向更加成熟、稳定的方向发展。    “随着政府政策的支持，市场需求的攀升和企业在降本增效、技术创新方面的持续发力，我国绿氢产业化进程将提速。”张新原说。    实际上，今年以来，支持氢能发展的利好政策频出。截至2024年6月底，各部委共出台超33项促进氢能产业发展相关政策，各地政府共出台54项氢能产业专项政策及91项促进氢能产业发展相关政策。    根据国家顶层设计，到2025年，我国可再生能源制氢量达到10万吨/年至20万吨/年。据预测，要实现2030年前碳达峰目标，我国氢气的年需求量将达到3715万吨；在2060年实现碳中和，氢气的年需求量将达到1.3亿吨，其中可再生能源制氢（绿氢）规模有望达到1亿吨。    相关项目进展受关注    “氢能产业在政策扶持和市场需求的双重驱动下，呈现快速发展态势。多个绿氢项目取得显著进展，下游应用领域持续拓展，整体景气度显著提升。氢能产业也迎来新一轮投资建设热潮。”袁帅表示。    近期，市场对于产业链公司绿氢项目投建进展尤为关注，相关公司也积极回应投资者关切。    多家公司披露了在氢能领域的积极进展。华光环能表示，公司已中标中能建松原氢能产业园总承包项目中部分制氢设备及系统，这一项目将进一步推动可再生能源制氢与绿色氢基化工的规模化发展，助力产业低碳转型。    赫美集团表示，子公司鹏飞氢美（宁城）新能源科技有限公司拟投资建设“262.5MW风力发电制0.8万吨/年绿氢及15万吨/年绿色甲醇一体化项目”，该项目符合公司积极布局绿色能源产业的发展战略。    石化机械表示，公司氢能装备研发及市场开拓已取得显著进展，为响应国家新型能源体系战略，顺应氢能装备市场需求，快速发展公司氢能装备新兴产业，公司拟投资1亿元设立氢能领域子公司。    中国天楹计划在辽源高新区化工园区投资、建设与运营绿氢项目。该项目装置设计规模年产绿氢15万吨，首期建设年产4万吨绿氢产能。这一大规模绿氢项目的落地，将为氢能产业的发展注入强劲动力。    张新原认为，对于投资绿氢的上市企业，应积极探索和布局氢能产业链，加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时加强产业链整合和优化，降低成本，提高竞争力。此外，还应该加强与政府、行业协会和相关企业的合作，共同推动氢能产业的发展。
 
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绿氢产业化进程提速 上市公司积极布局


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     本报记者 冯雨瑶    9月24日，证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》（以下简称《指引》）公开征求意见，这也是今年以来监管层对市值管理工作的又一次强调。上述消息发布后，A股上市公司快速响应，纷纷对日后市值管理工作的开展表明态度。    “市值管理对上市公司非常重要，其不仅能提升公司的市场形象，还能增强投资者信心。当上市公司积极践行市值管理时，A股市场整体也会受益。”中国金融智库特邀研究员余丰慧对《证券日报》记者表示，“这将促使更多公司注重基本面和透明度，提高信息披露质量，从而营造一个更加健康、透明的市场环境。良好的市值管理有助于稳定股价，减少市场波动，保护中小投资者利益，提升市场的整体吸引力。”    此次《指引》明确了市值管理的目标、定义和具体方式，即上市公司开展市值管理应当以提高上市公司质量为基础，依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份增持和回购等方式提升上市公司投资价值。    同时，《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任，并对主要指数成份股公司披露市值管理制度，长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。    多地政府快速响应，积极着手推动当地上市公司聚焦市值管理。9月26日，湖南省上市公司市值管理工作电视电话会议召开，会议指出，加强市值管理，推动上市公司高质量发展是优化金融供给结构、提升金融业增加值占比、维护投资者权益、加快金融强省建设的需要。    而在投资者互动平台上，上市公司尤其是长期破净公司日后如何开展市值管理工作，也成为投资者提问的高频话题。对此，多家A股上市公司积极回应，表态将重视市值管理工作。    贵州轮胎回应称，公司高度重视市值管理，近年来采取了包括持续进行现金分红、实施股份回购、股权激励计划等措施，增强市场信心。公司将努力做好生产经营，加强有关规则的学习和研究，综合考虑各因素做出优化决策。    桂发祥表示，公司严格遵守有关监管规定，将持续关注后续政策落地，积极响应国家号召。公司重视以提升公司质量为核心进行市值管理，实现以业绩增长推动市值提升、市值管理助力企业发展的良性循环，并结合公司财务、经营等实际情况综合考虑利用相关市值管理工具，提升投资者回报能力和水平，践行上市公司责任担当。    甘肃能化表示，公司将认真学习并积极贯彻落实最新的监管和政策要求，积极进行市场研判，做好市值管理工作。    此外，大为股份、沧州明珠、志特新材、一博科技等公司也均在投资者互动平台上回应称，“将高度重视市值管理工作”“在相关法律法规允许的前提下做好市值管理工作”。    此次《指引》再次明确，禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。    过去，市场上出现过一些“伪市值管理”乱象，即借市值管理之名，行操纵市场之实。例如，有上市公司借市值管理之名操纵自家股票，进而非法获利，其目的与提升公司的经营业绩和内在价值相悖。    如何防止“伪市值管理”乱象？南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者说：“监管机构在市值管理方面应加强信息披露要求，提升市场透明度，减少信息不对称，保护投资者权益。”    同时，田利辉认为，应强化对上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的监管，防止操纵市场、内幕交易等违法违规行为，引导上市公司树立正确的市值管理理念，避免“伪市值管理”情况的发生。    “还要完善法律法规，明确市值管理的边界和标准，让企业有章可循。”余丰慧补充说。    此外，中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜认为，监管机构尤其要提高对上市公司并购重组、股权激励等市值管理工具使用的透明度要求，堵住“伪市值管理”漏洞。
 
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A股公司愈发重视市值管理 多家表态将研究相关举措


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     本报记者 李雯珊    见习记者 刘晓一    今年以来，在政策支持下，上市公司回购“热度”持续升温。截至10月7日发稿，据Wind数据统计，剔除股权激励注销、盈利补偿等定向回购情形，年内A股市场已有1321家上市公司对外发布回购方案，较去年同期增长超两倍，回购数量和金额均创历史新高。    监管方面也多措并举，提高上市公司质量和投资价值。9月24日，中国证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》（以下简称《指引》）向社会公开征求意见。《指引》要求上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。    Wind数据显示，截至10月7日发稿，A股市场共有1321家上市公司发布回购计划，较上年同期的424家增加897家；回购金额合计1917.93亿元，同比增加约1036.15亿元。    整体来看，年内发布的回购计划中，市值管理与注销式回购比例明显增多，单个公司多次回购的案例也接连涌现。和邦生物、尚品宅配、药明康德、若羽臣等93家公司披露了两期以上的回购计划，持续回报投资者。    分行业来看，生物医药、电子、机械装备行业是回购主力军，均有超140家企业发布回购计划。    “生物医药行业具有高增长潜力和广阔的市场前景，但同时也面临着研发周期长、投入大等风险。通过回购股份，相关企业可以向市场传递出积极信号，增强投资者信心，同时也有助于优化股本结构，提高公司治理水平。”中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛表示。    那么，上市公司的回购如何平稳有序推进？    中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时建议：“一是需确保回购资金的来源合法合规，避免因资金问题引发财务风险；二是合理确定回购价格和数量，避免过高的回购价格导致公司资金压力过大，或者过低的回购数量无法达到稳定股价的效果；三是应严格遵守相关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务，避免因违规行为受到处罚。”    股份回购是上市公司维护公司价值、回报投资者、优化股权结构的重要工具。《指引》提出，董事会应明确股份回购的机制安排，鼓励上市公司将回购股份依法注销；鼓励有条件的上市公司根据回购计划安排，做好前期资金规划和储备。    今年以来，行业龙头公司频频发布大手笔注销式回购计划。多位业内人士向《证券日报》记者表示，上市公司回购显示出其对自身稳健经营和长期发展的信心，也表明对行业发展态势的看好。    “注销式回购是指上市公司回购自身股份后，将回购的股份进行注销，从而减少公司的股本总额。”郭涛向《证券日报》记者表示，这种回购方式可以提高每股收益、净资产收益率等财务指标，增强公司的盈利能力和股东回报。    日前，贵州茅台发布上市23年以来首份回购计划，拟斥资30亿元至60亿元回购公司股份，回购价格不超过1795.78元/股。贵州茅台表示，此次回购主要系为维护上市公司及广大投资者的利益，增强投资信心。在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，根据相关规定，贵州茅台拟以自有资金实施股份回购计划，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。    工业富联也于9月24日发布公告称，公司拟以2亿元至3亿元回购公司股份。对于回购目的，公司表示，是基于对未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，维护广大股东利益，增强投资者信心。    此外，药明康德、顺丰控股、温氏股份等共计25家行业龙头企业也抛出超10亿元的回购计划。对于A股频现行业龙头大手笔注销式回购，郭涛表示：“一方面，行业龙头回购行为可以增加市场的活跃度和流动性，吸引更多资金流入；另一方面，行业龙头领衔回购也有望对行业内其他公司产生示范效应，促进整个行业的健康发展。”
 
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年内A股回购方案涉及金额创新高 大手笔注销式回购频现


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     本报记者 丁蓉    见习记者 张美娜    随着餐饮业复苏和食品饮料板块在资本市场上备受关注，调味品行业有望迎来新一轮增长周期。    在此背景下，作为调味品行业的标杆企业之一，海天味业加快数智化转型实现质量变革、效率变革，促使百年企业在新的时代背景下焕发新生。    海天味业数智化工程师黄树亮在接受《证券日报》记者采访时表示，公司坚持“科技立企”，在菌种选育、微生物培养、智能制造等核心领域不断取得突破。    “百年老字号”焕新    海天味业作为商务部公布的首批“中华老字号”企业之一，最早可溯源到明清时期的茂隆古酱园，迄今已有400余年历史。    “酱油发酵菌种一代代传承下来，而400年前的传统工艺，在今天实现了现代化。”黄树亮介绍说。    传统的酱油酿造环节包括选豆、蒸煮、种曲、发酵、晾晒等多个环节，海天味业不仅在酿造工艺上坚守传统，更注重科技创新对产业发展的推动力，从黄豆到酱油的全过程，公司已实现自动化生产。    筛选出优质黄豆是保证酱油品质的首要步骤。海天味业对黄豆甄选有着严苛的标准，外观上，黄豆大小均匀，颗粒饱满，色泽鲜艳；同时，黄豆中的蛋白含量、水分等都要达标。为此，海天味业在选豆过程中引入现代科技设备，如近红外快检仪、色选机等，替代传统人工筛选，将主观选豆标准转化为定量数据，以确保黄豆的蛋白质、水分等指标达到高标准。    在酿造工艺方面，海天味业专门建立菌种研发中心，在菌种选育、微生物培养、智能制造等核心领域不断取得突破。截至目前，公司已经研发出了特有的酱油冬、夏发酵专用菌种，并形成不同系列菌种相关专利30余项。    在酿造设备方面，海天味业专门成立子公司，主要服务于酿造设备研发和更新。此外，海天味业坚持技术引进与自主研发并行的原则，在引进全球领先的技术设备后，公司通过内部研发团队将其改造升级为更适合海天味业自身生产的技术设备。    在酱油生产过程中，海天味业会采用现代化的检测手段保证产品安全和营养。据悉，一颗黄豆到制成酱油产品的生产全流程均受到数字化监控，总计要经历494道检测，共有2000余项检测指标，任何一个生产环节检测不合格都不能进入下一个环节。    此外，海天味业坚持产品留样制度，所有保质期内的产品均在留样室存档，以确保产品流入市场后，及时响应消费者需求。    公开信息显示，为了酿造好酱油，满足消费者的多元需求，海天味业在2023年研发费用约7亿元，约占营业收入的3%，远超行业平均水平。    业绩增长展现韧性    随着海天味业在数智化转型、渠道拓展、新品研发等方面持续发力，公司业绩呈现连年增长的良好态势。    2024年上半年，海天味业实现营业收入141.56亿元，同比增长9.18%；净利润34.53亿元，同比增长11.52%。近十年来，海天味业营业收入逐年递增，而2024上半年的营业收入已超2015年全年，显示出极强的发展韧性。    具体来看，2024年上半年，海天酱油作为公司最主要的收入来源，营收达到72.64亿元，同比增长6.85%；调味酱和蚝油的营收分别增长了8.55%和5.71%。这些数据反映出消费者对海天品牌的高度认可。    同时，依托公司在酿造和发酵工艺上的积累，海天味业不断丰富健康营养产品体系，推出了蚝油、料酒、拌饭酱、黄豆酱、番茄沙司等系列产品。    方正证券分析师王泽华在接受《证券日报》记者采访时表示，调味品行业正面临消费更新升级，海天味业在存量市场中奋楫前行的内核，是其丰富多元的产品体系、健康的渠道体系和日益增长的品牌力在共同发力。今年是海天味业“四五”计划开局之年，公司营业收入和净利润收入有望实现稳步增长。    海天味业认为，调味品行业多元化需求主要体现为对营养健康的消费升级需求、特定人群因自身特点产生的细分需求、特定使用场景下产生的细分需求等。这要求企业必须因时而变，敏锐把握新趋势带来的新增长点，对于企业洞察市场能力、技术研发能力、柔性生产能力和极致交付能力提出了新的更高要求。展望未来，企业将持续巩固和夯实经营效率、分销渠道能力、品牌影响力、企业文化等方面的既有核心竞争力，并着力打造和提升新的竞争力。
 
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坚持“科技立企” 海天味业持续夯实核心竞争力


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     本报讯 （记者曹卫新）今年国庆假期期间，苏宁易购全面承接家电“国补”政策，通过加大备货、新品上新、组合优惠、服务升级，抢抓金秋国庆消费旺季。    数据显示，国庆假期期间，苏宁易购全国门店客流同比提升超200%，以旧换新订单同比增长132%。其中，家电大件功能升级持续加速，立柜式空调、超薄油烟机、嵌入式冰箱销售同比增长85%、113%、271%。融合新功能、新场景、新体验的“新质家电”受到市场热宠。    家居场景需求激活家电消费新动能，套系化、嵌入式、家装一体化等新趋势持续走强。苏宁易购数据显示，国庆假期期间方太嵌入式微蒸烤一体机、美菱嵌入式冰箱销售同比增长271%、303%，海信85英寸以上大屏电视增长超100%。    苏宁易购相关负责人表示，消费者对客厅、厨房、卧室等家庭场景需求走向个性化新阶段，在产品功能上追“绿”逐“新”同时，还希望通过套系化、集成式、嵌入式家电打造美学生活空间。    苏宁易购方面表示，下一步将全面承接国家以旧换新政策，让好产品、好价格、好服务直达用户，助力政策红利更好、更快、更便捷地覆盖更多消费者，推动更多高品质绿色家电进入居民生活，引领家电行业升级向新。（编辑 李波）
 
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国庆假期期间苏宁易购全国门店客流同比提升超200%


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     本报讯 （记者吴文婧）近日，盛洋科技（603703.SH）官微发布消息，公司立足卫星终端关键零部件，积极探索开拓北斗终端规模化应用带来的广阔市场，盛洋科技合作伙伴信息发展在北斗车载终端规模化应用具有领先优势，据不完全统计，信息发展北斗车载终端设备已突破10万套级别，盛洋科技为信息发展的配套供应商。    作为信息发展重要的合作伙伴，盛洋科技一直以来积极致力于推动北斗卫星导航技术的广泛应用，公司自研的某型号北斗终端已获得发明专利授权。在卫星通信领域，公司自1999年闯入卫星配套零部件板块，凭借卓越的技术和创新能力，在卫星信号接收领域具有技术领先地位，公司产品通过美国UL、ETL中国TLC等产品认证。    在近日召开的2024年半年度业绩说明会上，盛洋科技称，北斗终端研发制造是公司重要的业务布局，公司以“北斗+”做好相关技术创新研发，现已与行业内多个重要合作伙伴建立合作关系，争取与更多的客户建立业务合作关系，积极拓展北斗终端规模化应用的相关市场。    据了解，盛洋科技合作伙伴信息发展正全力推进北斗终端大规模应用。9月15日，信息发展发布公告，公司与前海粤十、交信颜石等共同出资设立了国交粤十（上海）信息科技有限公司（以下简称“国交粤十”）；9月28日，国交粤十亮相上海虹桥国际中央商务区（闵行）重点项目集中签约仪式，正式切入冷链运输交通大数据运营服务。    公开资料显示，前海粤十通过分布各地的1000家冷链企业、1000多条干线、2000多个冷链园区构建了全国冷链物流网络。基于前海粤十的生鲜冷链供应链数字化生态平台，国交粤十将构建冷链车联网平台，提供冷链全生命周期的管理服务，助力冷链物流、智慧城市及绿色物流的建设。还将通过冷链物流平台为冷链车主提供人事代理服务，并面向行业供需两端提供运力撮合中介服务，优化运力匹配，提升物流效率。    此外，国交粤十将充分利用信息发展在北斗、车联网和大数据领域的技术优势，致力于开发先进的车联网平台，投入资源研发具备实时监控、数据分析和预警功能的综合平台。盛洋科技作为信息发展的北斗车载智能终端供应商，将立足行业优势积累，积极支持具体业务落地。    业内人士认为，盛洋科技依靠自身的技术优势，并依托合作伙伴在北斗车载终端规模化的领先优势，将与行业内外的优秀企业共同推动卫星行业产业升级，推动技术、市场、资源的强大联动效应。（编辑 李波）
 
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盛洋科技深耕卫星终端关键零部件 积极开拓北斗终端规模化市场


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     本报记者 李勇    证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称“并购六条”）的发布，进一步激活并购重组市场，部分公司并购重组进程提速。10月7日晚间，百傲化学发布公告称，公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称“芯傲华”）拟以7亿元对苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）进行增资，并通过接受表决权委托方式合计控制其54.6342%股权的表决权，实现控股。交易完成后，芯慧联将纳入百傲化学合并报表范围。    半导体业务再下一城    自今年2月初，百傲化学与派生分立前的苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“原芯慧联”）达成相关业务合作，涉足半导体设备业务以来，公司在半导体设备领域的布局就一直高效推进。    根据芯傲华与原芯慧联相关方于今年5月份达成的协议安排，原芯慧联已完成拆分。截至本次公告时，芯慧联派生分立程序已完成，芯慧联继续存续，并派生出芯慧联新（苏州）科技有限公司（以下简称“芯慧联新”）。其中，应用于半导体制造阶段的核心设备产品的相关业务及资产保留在存续公司。    公告显示，芯慧联上半年实现营业收入2.67亿元，实现净利润8598.51万元，发展势头迅猛。截至评估基准日，芯慧联发出商品金额6418万元，待执行订单金额2.33亿元，在手订单合计2.98亿元。    “并购重组是上市公司实现技术创新和产业升级的重要途径，政策层面一直支持上市公司围绕科技创新、产业升级来完善业务布局，引导更多要素资源向新质生产力方向聚集。”新热点财富创始人李鹏岩在接受《证券日报》记者采访时表示，百傲化学的此次增资也让公司在半导体设备领域再下一城，迈出了关键一步。    公告显示，相关方还对芯慧联业绩作出承诺，承诺芯慧联2024年至2026年的各年净利润分别不低于1亿元、1.5亿元和2.5亿元，且三年合计净利润不低于5亿元。    “在我国半导体产业加速向中高端追赶的产业升级大背景下，半导体专用设备需求巨大，市场空间广阔。”有不愿具名的市场投顾人士向《证券日报》记者表示，百傲化学此次对芯慧联的增资并购，不仅为公司带来稳定的收入和利润贡献，且现金增资的方式不会扩张股本，新业务的并表也将进一步增厚公司的每股收益。    半导体设备成重要发展方向    在披露对芯慧联增资并购相关公告的同时，百傲化学同日披露的另一份公告显示，公司全资子公司芯傲华还与芯慧联新签署意向性协议，拟以不超过1亿元对芯慧联新进行增资。交易完成后，芯慧联新将成为芯傲华的参股公司。    公开信息显示，主要应用于HBM（高带宽存储器）、3D闪存生产制造等3D化IC应用领域的晶圆键合设备相关业务及资产已划转至芯慧联新名下。芯慧联新的产品性能目前在重要客户的多轮产品测试中保持领先水平，并在与客户的合作中取得进一步突破。    百傲化学原来主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。今年年初，公司将半导体设备行业确立为战略发展的重要方向。对于跨界进军半导体专用设备领域，百傲化学相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示，半导体作为国家发展“芯”引擎，已成为衡量一国之力的重要基准之一。而行业发展，专用设备突破是关键。公司进军半导体设备领域，一方面是国内半导体设备在成熟制程打破垄断，在存量替代和增量扩张的共振下，势将进入高速放量阶段；一方面也是想运用上市公司在资金、管理等方面的优势，助力相关业务的技术创新及研发迭代，为我国的半导体产业发展作出贡献。    公开信息显示，百傲化学目前拥有原药剂产能超过4万吨/年，系亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。2021年至2023年，百傲化学分别实现净利润2.50亿元、4.03亿元和3.28亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为14.20亿元、4.80亿元和3.90亿元。截至今年6月末，百傲化学资产负债率17.33%。    “原有的工业杀菌剂业务，百傲化学已经做到亚洲最大，成为世界性的行业龙头。”李鹏岩向记者表示，无论是资金层面，还是管理、资源、渠道等层面，作为一家主营业务突出、盈利能力稳健的上市企业，百傲化学都能为半导体设备业务提供充足的支持，带来强大助力。同时，公司此次牵手技术实力雄厚的合作方进军半导体设备领域，也有望为公司打开成长新空间。    前述市场投顾人士认为，对芯慧联增资控股的同时，对芯慧联新进行投资，也是百傲化学对相关专用设备领域的进一步支持和前瞻性布局，在百傲化学的支持和培育下，芯慧联新的相关业务也有望实现较好发展，这不仅是百傲化学在半导体设备业务领域的新拓展，也将为公司半导体业务未来的进一步发展壮大埋下伏笔。（编辑 李波 乔川川）
 
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百傲化学拟7亿元增资芯慧联 半导体产业布局进一步完善


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     本报记者 吴文婧    日前，露笑科技发布公告，公司出资6000万元参与深圳万德溙光电科技有限公司（以下简称“万德溙光电”）增资事项，增资完成后将持有其16.67%股权。    公告显示，万德溙光电主要产品为传输速率为25G至800G的各种类型铜缆产品。露笑科技的增资款将用于万德溙光电800G和400G自动化高速线缆生产线建设、新品研发及相关测试设备、补充流动资金。其中，800G生产线、400G生产线拟合计投入1900万元。    布局高速铜缆赛道    露笑科技方面表示，本次增资符合公司发展战略，将提高公司的业务竞争力、开拓发展空间。    事实上，近年来，云计算、大数据和人工智能持续快速发展，算力需求呈现出显著的增长趋势，推动了市场对于高速、低延迟数据传输能力的需求大增。    万德溙光电运营总监周晓辉在接受《证券日报》记者采访时表示：“公司把握行业发展趋势，前瞻性地布局研发新产品，其中，800G无源/有源直连铜缆均已量产出货，产品和国际头部企业在同一水平，打破了国外企业在高端市场的垄断地位，领先国内竞争对手一到两代。”    据周晓辉介绍，万德溙光电曾主导开发国内第一条模块化高速铜缆组装生产线。目前已完成高速铜缆全系列产品的开发，包括机内线和机外线，拥有最全面的DAC（高速无源铜缆）/ACC（高速有源铜缆）产品线。    公开资料显示，DAC广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆，在短距离应用中是一种低成本高效益的通信解决方案。ACC的优点则是具有更高的带宽、更长的传输距离和更好的信号完整性。    据中国信息通信研究院的数据，预计从2023年起的未来五年内，全球年均算力规模将以超过50%的速度增长，铜缆凭借高性价比、低功耗和高可靠性，在短距离传输中占据了重要地位。    萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊向《证券日报》记者表示：“大型数据中心对数据传输速度、稳定性和安全性的要求极高，人工智能则需要大量的数据传输和高速的数据处理，这使得高速铜缆在数据中心、云存储和人工智能服务器等领域的需求持续增长，这将为相关企业带来更多的商业机会。”    根据权威市场研究机构LightCounting报告，预计2023年至2027年期间，高速铜缆市场将以25%年复合增长率增长，到2027年底，年度出货量有望突破2000万条大关。    打造新业绩增长点    根据增资协议，万德溙光电承诺其2025年、2026年、2027年合并报表扣除非经常性损益前后孰低净利润分别为3000万元、4000万元、5000万元。露笑科技方面表示，就上述约定业绩，公司已签订了业绩差额补偿及股权回购协议。    从业绩承诺来看，万德溙光电对业务前景充满信心。    “目前公司核心产品主要客户为国外互联网头部企业和网络设备头部企业，产品被Google、Meta、Arista、Microsoft等业内知名公司承认并使用。”周晓辉告诉记者，公司将持续积极开发市场，挖掘现有的国外客户需求，除了目前的800G DAC/ACC产品外，还会拓展400G以下的产品市场。此外，公司还会利用国外渠道商、布线商市场，目前已向多家国外综合布线商供货。同时，公司也在拓展国内的终端客户，拓展设备制造商和ODM/OEM厂家的合作，提供全系列的高速铜缆产品等。    公告还提及，各方约定，如万德溙光电未来发展状况良好，在达到各方约定的发展预期并符合相关条件的情况下，露笑科技可能对其控股权进行收购。不难看出，露笑科技增资入股万德溙光电，意在切入高速铜缆这一蓝海，为公司开辟新的业绩增长点。    当前，随着数据中心网络正向更高速率发展，推动高速铜缆及连接器相关企业持续加强研发创新。    根据公开信息，英伟达近日推出了新一代产品GB200超级芯片，采用高速铜缆互联，大幅降低成本。国泰君安发布研报称，伴随着GB200系列放量，将驱动铜互联市场高速成长。    “随着人工智能发展和算力提升，更高的传输速率和更严格的技术规格对高速线缆及连接器提出了新的技术挑战。未来，高速铜缆的使用场景还将不断延伸，为这一领域的企业带来广阔的发展空间。”郑磊提到。    周晓辉提到，万德溙光电和国际网络设备制造商、互联网企业保持良好合作关系，熟悉行业最新技术发展，公司的下一代高速铜缆产品已经在Arista等著名公司测试。（编辑 李波 乔川川）
 
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露笑科技出资6000万元参与万德溙光电增资  进军高速铜缆产业


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     本报记者 桂小笋    10月7日晚间，山鹰国际发布公告，调整了公司的回购方案。将股份回购价格上限由1.69元/股调整为2.34元/股；将回购资金总额由不低于人民币3.5亿元且不超过人民币7亿元（均含本数）调整为不低于人民币6亿元且不超过人民币12亿元（均含本数）；将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金或自筹资金。    公司解释，调整方案的原因，是因为近期由于受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原回购方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，综合考虑证券市场变化及股份回购进展等因素，公司决定上调回购资金总额及回购价格上限，并增加回购资金来源。    “股份回购方案是可以调整，同时，上市公司要履行合规的审议程序并及时披露。”上海明伦律师事务所王智斌律师告诉《证券日报》记者，股份回购及其调整，并不必然要求股东大会作出决议。在不涉及减少注册资本等特定情形时，上市公司可以根据公司章程的规定或者股东大会的授权，由董事会审议相关议案。    山鹰国际在公告中称，本次调整回购股份方案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。按照公司的测算，如果此次回购股份资金上限全部使用完毕，根据2024年6月30日的财务数据测算，回购股份耗用的资金约占公司总资产的2.19%，约占归属于上市公司股东的净资产的8.78%。根据公司经营活动、财务状况以及未来发展情况，本次回购方案调整不会对经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形，有利于增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展。    福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪接受《证券日报》记者采访时表示，山鹰国际对回购方案的调整，为公司带来了多方面积极影响：“首先，通过提高回购价格上限及增加回购资金规模，公司向市场展示公司资金实力和良好的财务状况，有助于提升投资者对公司的信任度和市场预期；其次，回购股份能够减少市场上的流通股数量，进而对股价形成支撑，有助于维护股价稳定，降低市场波动风险；最后，调整回购资金来源，增加公司的资金灵活性，使其能够更高效地运用资金进行回购操作，实现资本结构的优化。”    在发布调整回购方案公告的同时，山鹰国际还对此前回购的进展进行了公告，从公告内容来看，截至今年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购的股份占公司总股本（截至2024年9月30日）的3.52%，回购成交的最高价为1.54元/股，最低价为1.36元/股。（编辑 李波 乔川川）
 
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最高12亿元 山鹰国际上调股份回购金额


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     本报记者 李雯珊 李万晨曦    2024年国庆黄金周落下帷幕，在此期间民航出行需求旺盛，上市航司纷纷优化航班安排，增投运力和加密航线。去哪儿大数据研究院数据显示，国庆假期的机票预订情况持续火爆，超过1625万人次的旅客出行，特别是国际航线的出行数量显著回升，2024年国庆假期，国际航班的执行量达到1.3万班次，接近2019年的85.5%。    去哪儿大数据研究院研究员肖鹏接受《证券日报》记者采访时表示：“航司在运力保障与市场需求之间的博弈越来越复杂，竞争与机遇并存。”    民航业景气度持续回升    航旅纵横大数据显示，2024年国庆假期期间全国民航旅客量预计将超1565万人次，日均旅客运输量达223万人次，同比2023年国庆假期增长7%，同比2019年增长19%。“今年国庆假期，民航市场量涨价跌、以价换量的态势依然延续。在市场化的竞争环境下，供需关系成为影响机票价格走势的重要因素。”肖鹏表示。    去哪儿大数据显示，错峰出行有助于节省机票成本。9月27日到28日，第一批“抢跑”国庆出游的旅客就出发了，他们的回程高峰在10月2日至10月3日。以北京为例，抢跑出发国内航线机票预订均价裸价是950元，较9月30日至10月1日出行高峰低三成；而提前返程机票均价是540元，更比10月6日至7日返程高峰机票均价低六成以上；一来一回，错峰出行机票价格相当于接近五折水平。    “今年国庆出行高峰期较往年更长，预计将从9月27日一直持续至10月9日；机票价格变动曲线较为平缓，峰值较低，极端价格跳水情况较往年国庆更少。”去哪儿大数据研究院研究员蔡木子分析，少了“高开低走”，更为平滑的机票价格曲线对于出游人群更加友好，也将带动黄金周的“长尾效应”，整体出行人次增多。    除了票价下降，燃油附加费价格也再次下调。根据航旅纵横飞猪的消息显示，2024年10月5日零时（销售日期）起，调整国内航班燃油附加费征收标准。本次调整后，部分国庆期间乘坐航班返程的旅客有望享受这一优惠。这已是今年以来燃油附加费第三次下调，此前曾在今年1月份、6月份两次下调燃油附加费。    “对于航空公司而言，年内燃油附加费多次下调，意味着航油价格呈走低趋势，航油成本压力得到一定释放，有望促进航空需求实现增长。燃油附加费大幅度下调意味着乘客的出行成本减轻，进一步提升了出行意愿，民航行业景气度回升。”艾文智略首席投资官曹辙向《证券日报》记者表示。    多家上市航司增投运力    去哪儿平台对外表示，国庆期间，600余个三线及以下城市和县城居民首次乘坐飞机，首次购买机票量同比增逾五成；三线及以下城市居民出境游订单量同比增长近3倍，远超一线城市。不少航司在国庆期间增投运力，以更好地抓住“黄金周”客流机会。    公开资料显示，东方航空国庆期间日均执行航班3057班，创历史同期新高。东方航空对外表示，10月1日至7日东航计划执行航班2.14万余班，同比增长5%；国内方面，东方航空在部分枢纽航点、旅游航线上进一步增加了运力投入，并通过机型“小换大”等方式进一步加大运力投放，努力满足广大旅客的出行需求。    南方航空在国庆节前后增班超过3000班次，国庆假期期间计划执行航班量2.3万班次，国内航线方面，南航在国庆节假期计划执行航班超2万班次，累计安排加班超2300班次。国际及地区航线方面，南方航空节日期间计划执行航班近3000班次。    在国庆期间，海航控股计划执行航班5630余班，运送旅客量总人数超92万人次，其中，投入宽体机执飞超990班。国内航班方面，计划执行754班/日，计划提供日均座位数14.4万个；国际航班方面，计划执行国际航班352班，同比提升50%，计划提供座位数约8.2万个。    2024年国庆长假期间，吉祥航空计划执行国内外航班约3000班，承运超45万人次旅客出行，以充足运力确保旅客国庆长假的出游需求。    “未来航空市场的竞争将更加激烈。一方面，市场的恢复为航司提供了新的机会，另一方面，机票价格的波动又影响着消费者的出行选择；建议航空公司在制定航线销售策略时，兼顾价格与服务质量，并借助大数据分析和市场预测，及时调整运力，以满足不同层次消费者的需求。”中国城市发展研究院农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅接受《证券日报》记者采访时表示。（编辑 乔川川）
 
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民航业景气度持续回升 多家上市航司国庆期间增投运力


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     本报记者 刘钊    摩洛哥当地时间9月30日，森麒麟董事长秦龙宣布，公司摩洛哥工厂首批轮胎产品正式下线。这标志着森麒麟继在泰国成功运营两座智能化工厂后，跳出中国轮胎产能日益集中的东南亚地区，顺利实现“出海2.0”。森麒麟凭借这一重要落子进一步完善了全球产能布局，实现了全球产能“黄金三角”，对提升行业地位具有重要深远意义。<img id="http://www.zqrb.cn/apipost/2024-10-07/752dc6f2-074a-4657-b1c8-dc34a1af7eb6.jpg" src="http://www.zqrb.cn/apipost/2024-10-07/752dc6f2-074a-4657-b1c8-dc34a1af7eb6.jpg" alt="" width="600">    （公司供图）    自2023年10月21日正式开工建设到2024年9月30日正式投产运行，森麒麟仅用时11个月成功打造一座年产1200万条高性能乘用车轮胎的智造工厂，公司展现的“森麒麟速度”令人赞叹。    此番森麒麟的全球第四座智造工厂，被行业誉为“森麒麟摩洛哥魔幻工厂”，在设备选型、工艺布局、系统集成等方面不断优化，智能化程度不断提升，或将成为轮胎行业智能化新的风向标，代表中国轮胎生产智造在全球出海开拓中的领先地位进一步巩固。森麒麟摩洛哥工厂也是目前摩洛哥唯一一家轮胎企业，代表了中国轮胎智造第一梯队的水平与能力，是中国轮胎行业出海的典型代表。    森麒麟高品质、高性能轮胎产品畅销全球150多个国家和地区，订单需求持续处于供不应求状态。摩洛哥工厂2025年将实现大规模放量，预计全年可释放600万至800万条产量，目前意向订单已远超明年计划产量。    在以新型工业化推进中国式现代化的新征程上，森麒麟始终坚持用数智技术、绿色技术改造提升传统产业，推动中国轮胎行业的高端化、智能化、绿色化发展，用国际视野引领行业方向，以创新精神迎接时代潮流，此番“森麒麟摩洛哥魔幻工厂”正式投产运行，将进一步夯实公司参与全球化竞争的基础，为公司实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景提供强劲动能，同时有望持续提升中国轮胎乃至中国新质生产力在全球市场的话语权和号召力。（编辑 李波）
 
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轮胎智造全球化布局2.0 森麒麟摩洛哥工厂正式投产


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     本报讯 （记者李乔宇）9月28日，2024中国算力大会在河南郑州召开，中国移动副总经理李慧镝出席大会开幕式，并发表以《筑牢“AI+”算力基座共促新质生产力发展》为主题的演讲。    李慧镝表示，随着新一代信息技术加速融入经济社会民生，算力基础设施发展呈现三个趋势，一是“以算筑基”成为大势所趋；二是“为智铸算”成为迫切需求；三是“以网强算”成为关键路径。    李慧镝表示，目前，中国移动正推动算力网络加速迈向算网3.0新阶段，持续深化“多元泛在、智能敏捷、丰富易用、安全可信、绿色低碳”的算网“ULTRA”新特性，加快实现网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及。    李慧镝表示，下一步，中国移动将把握新质生产力主攻方向，顺应“AI+”时代潮流，持续升级“智算超级工厂”“信息高速公路”和“智能调度中枢”，加快实现算力网络规模部署和广泛应用。第一，升级“智算超级工厂”，释放“AI+”创新效能。梯次布局大规模AI超级工厂，完善N个全国性智算中心与X个边缘智算节点建设布局，持续增强哈尔滨及呼和浩特超万卡智算中心能力，在1500个边缘节点按需部署推理卡；构建高性能AI开放平台。打造芯片、算子库、框架、平台等全栈国产化智算生态，提供异构算力调度、万卡并行训练、断点自动续训、训中模型热迁等分钟级的全流程训推一体服务；丰富多样化“AI+”应用服务，打造AI产品族和智能体服务，创新AI+DICT一体化服务，构建“模型即服务”。    第二，升级“信息高速公路”，增强算网能力供给。持续开展800G、1.2T超高速下一代网络试点验证，联合产业攻关反谐振空芯光纤技术，持续优化建强时延最优的全光网、泛在接入的5G-A移动网络；针对长距离网络传输性能瓶颈，持续完善新型高吞吐技术体系，在数据快递等场景实现商用落地；深化新一代信息技术与绿色、安全等技术融合创新，探索算网绿电直供模式，攻关隐私计算、区块链等关键安全技术，提供更优质可靠的算力资源。    第三，升级“智能调度中枢”，构筑最强算网大脑。持续推动算网大脑的全方位跃升。在已纳管通、智、边、入算及云专网算间网络的基础上，进一步纳管端算力、CMNET网络，打造立体泛在的算网基础设施底座；引入负载动态预测、算网数字孪生等技术，持续升级业务方案的自动规划能力，研究算数协同、算电协同机制，提高数据中心的算效、碳效；与视联网、数联网等典型应用结合，提升算网资源利用率和业务部署灵活性，实现现有业务的创新升级，进一步联合产学研伙伴及行业客户，挖掘培育算网大脑更加丰富的应用场景。（编辑 李波）
 
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中国移动副总经理李慧镝：筑牢“AI+”算力基座 共促新质生产力发展


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     本报讯 （记者李乔宇）9月27日至9月29日，以“聚智向新算领未来”为主题的2024中国算力大会在河南郑州举办。全国政协委员、全国工商联副主席、奇安信董事长齐向东在主论坛演讲中表示，全国一体化算力网络加速布局，带来更多安全威胁，需要抓好体系化防护、一体化运营、三级联动指挥这三个关键点，努力实现算力发展与安全保障一体化。    齐向东将算力一体化带来的三大安全威胁总结为“三多”，一是“数据多”，数据窃取、数据投毒风险重重；二是“节点多”，云安全隐患加剧；三是“暴露面多”，外部攻击更易得手。    在齐向东看来，面对算力一体化带来的安全威胁，必须加快贯彻国家对于提升算力网络安全保障能力的要求，努力实现算力发展与安全保障一体化，抓好的三个重点。具体来看，他表示，一是“体系化防护”，确保安全无死角；二是“一体化运营”，确保实现动态防护；三是“三级联动指挥”，确保提升实战化安全能力。    分论坛上，奇安信还参与了算力安全联盟合作签约环节，与河南联通签署战略合作协议。双方将聚焦数字安全能力建设、产业生态合作、智算中心合作、人工智能大模型与产业结合、产业链合作等方面，充分发挥中国联通安全链链长及奇安信安全产业龙头企业优势，促进我国信息通信产业融合创新、加快发展，开创产业发展新格局，为社会转型创新发展注入新动能。（编辑 李波）
 
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奇安信董事长齐向东：用一体化安全体系护航一体化算力体系


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     本报讯 （记者曹琦）近日，志特新材披露2024年股票期权激励计划（草案），公司拟向激励对象授予的股票期权总计为800.00万份（首次授予704万份股票期权，预留96万份股票期权）。首次授予的激励对象总人数为191人。股票期权（含预留部分）的行权价格为8.1元/份。    本激励计划首次授予考核年度为2024－2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。2024年净利润不低于8000万元，且2024年境外营业收入不低于5亿元；2025年净利润不低于2亿元，且2025年境外营业收入不低于10亿元；2026年净利润不低于3亿元，且2026年境外营业收入不低于15亿元。    公司表示，上述激励将进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。（编辑 李波）
 
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