重大资产重组预案出炉，复牌！
本报记者 张文湘
3月14日晚间，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”，股票代码：688593）发布公告称，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称“爱协生”）100%股权，交易对方为梁丕树、深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、深圳市协天下咨询企业（有限合伙）等22名交易对方。
与此同时，新相微还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，资金总额不超过本次购买资产交易价格的100%；募集配套资金发行股份的数量，不超过本次交易前上市公司总股本的30%。
今年3月3日，新相微宣布股票因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌。公司在最新公告中称，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2025年3月17日开市起复牌。
本次交易前，交易对方与新相微不存在关联关系；本次交易完成后，预计交易对方梁丕树及其作为执行事务合伙人的机构合计持有新相微股份比例可能超过5%，本次交易预计可能构成关联交易。本次交易预计不会导致上市公司控制权发生变化，因此不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
资料显示，新相微是一家专注于显示芯片研发和销售的集成电路设计企业，为客户提供全方位的显示芯片系统解决方案，产品主要涵盖各类显示驱动芯片和显示屏电源管理芯片，应用领域涵盖智能穿戴、手机、工控显示、平板电脑、IT显示、电视及商显等应用场景。
而爱协生主要从事显示驱动芯片、显示触控一体驱动芯片、触控驱动芯片、桥接芯片、电源芯片、音频芯片等产品的研发、设计和销售，主要产品应用于智能手机、智能穿戴、智能家电等领域。根据未审财务数据，标的公司去年实现营业收入126，675.21万元。新相微发布的2024年度业绩快报显示，公司2024年总营收、归母净利润分别为5.07亿元和842万元，本次交易完成后，新相微的业务规模将迅速扩大。
新相微公告称，本次交易完成后，新相微、爱协生可以整合供应链，通过更大规模的晶圆代工及封装测试采购需求，提升与上游供应商的议价能力，获取更低的单位采购成本，实现降低综合采购成本的目标。本次交易是上市公司拓展业务布局、提高市场竞争力的积极举措，符合国家产业政策和上市公司围绕主营业务发展的需求，将切实提高上市公司的持续经营能力和持续发展能力，符合上市公司和全体股东的利益。
公告还提到，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计将可能达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
（编辑 孙倩）