近年来，随着传统经纪业务盈利能力日渐式微，众多证券期货机构已率先谋变转型，其中投顾业务逐渐成为盈利增长的重要抓手。为提高辖区证券期货经营机构投顾业务能力，助力行业高质量发展，2022年5月27日下午，中国证券业协会联合宁波市证券期货业协会举办了“宁波辖区证券期货经营机构投顾业务线上培训”，辖区近650名从业人员在线观看了此次培训。

        培训邀请了中国证券业协会面授培训高级讲师、东莞证券首席经济学家兼研究所负责人杨博光博士作主讲。杨总从分支机构的实际需求、困难等角度出发，从台湾券商行业变革、两岸金融市场差异及应对模式中总结经验，为机构在投顾服务及创收模式中遇到的难点、痛点提供了针对性的建议和对策，并对投顾服务如何实现弯道超车，挖掘满足客户的需求进行了总结。

        本次线上直播培训拓宽了辖区经营机构投顾服务的经营思路。参加本次培训的从业人员纷纷表示，此次线上培训内容贴合当前实际，受益匪浅，对证券期货行业财富管理业务的发展方向、人才队伍的建设具有一定的指导意义。