1. 证券经营机构交易情况表——场内交易表情况——场内期权，需要填写交易金额，监管报表中的数据是张数，不能直接复制使用，需要去营业部的交易系统中查看。

2. 证券经营机构交易情况表——场内交易表情况——资金账户，包含合格账户、不合格账户、小额休眠账户及其他账户，需要将监管报表中四类的资金账户进行相加计算。

3. 证券经营机构交易情况表——场内交易表情况——客户交易结算资金余额，是客户账户中剩余的资金，是监管报表中客户资产情况表行次1—11之和。

4. 证券经营机构交易情况表——场内交易表情况——股票基金手续费及佣金收入包含A股主板股票、A股创业板股票、A股科创板股票、B股、全国中小企业股份转让系统挂牌股票、公募基金、北交所股票的手续费及佣金。

5. 员工列表中的总数需要与月报《从业人员月度情况表》中的期末数相对应，目前还有多家机构未更新从业人员列表，需尽快补充。

6. 员工薪酬，有部分机构填了负数，需填写实际数据，请各机构注意。

7. 月报中多数机构两融利率偏高，与实际不符。

8. 数据单位一定要统一，涉及金额的数据单位都是元。

9. 协会官网中，机构历史变更请大家尽快填写。

10. 2022年3月起，证券机构数据报送截止时间为每月10个工作日。